Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradztwa finansowego do procesu aranżacji i pozyskania finansowania w formule project finance dla budowy morskich farm wiatrowych EW Baltica 3 i EW Baltica 2.
Przedmiot usługi obejmuje m.in.: ocenę bankowalności i analizę czynników ryzyka projektu, strukturyzowanie finansowania, w tym stworzenie planu finansowania i przeprowadzenie wstępnego badania rynku, budowę modelu finansowego na potrzeby analizy bankowalności, aranżowanie finansowania, due dilligence, wsparcie przy tworzeniu dokumentacji, koordynację zamknięcia finansowego (financial close), w tym podpisanie wszystkich niezbędnych umów z instytucjami finansującymi.
W ramach zamówienia została przewidziana opcja.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań dostępnym na stronie https://www.swpp2.gkpge.pl w pozycji dot. przedmiotowego postępowania.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej: PGE S.A., Spółka, Sponsor) przez Wykonawcę usług kompleksowego doradztwa finansowego do procesu aranżacji i pozyskania finansowania w formule project finance dla budowy morskich farm wiatrowych EW Baltica 3 (dalej: EWB3) i EW Baltica 2 (dalej: EWB2).
PGE S.A. w ramach projektów realizowanych ze spółkami z Grupy Kapitałowej PGE (dalej: GK PGE) zamierza wybudować wspólnie z partnerem strategicznym dwie morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 2,5 GW. Pierwsza farma wiatrowa, EWB3, ma mieć moc 1045 MW i ma zostać oddana do użytku w 2027 roku. Zamknięcie finansowe EWB3 planowane jest na 2023 rok. Druga farma wiatrowa, EWB2, ma mieć moc 1498 MW i ma zostać oddana do użytku w 2028 roku. Zamknięcie finansowe dla EWB2 planowane jest na rok 2024. W obydwu projektach budowy morskich farm wiatrowych EWB3 i EWB2, PGE S.A. i partner strategiczny będą posiadać pośrednio lub bezpośrednio 50 % udziałów.
PGE S.A. i GK PGE zamierzają sfinansować swoją część wydatków kapitałem własnym oraz poprzez pozyskanie długu zewnętrznego. Spółka rozważa finansowanie swojej części Projektów budowy morskich farm wiatrowych EWB3 i EWB2 poprzez finansowanie dłużne bez regresu zaciągane w strukturze typu HoldCo (project finance). Partnerzy rozważają realizację obydwu projektów budowy morskich farm wiatrowych w formule multicontracting’u.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zamówienia w podziale na:
— podstawowy zakres zamówienia dla każdego projektu oddzielnie w podziale na 3 fazy projektu doradztwa zgodnie ze wskazanym zakresem prac,
— opcję dla każdego projektu oddzielnie w podziale na 2 fazy projektu doradztwa zgodnie ze wskazanym zakresem prac dla opcji.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu wykonywania usług o dodatkowe 12 miesięcy.
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do Opisu potrzeb i wymagań.