L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.

In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:

1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);

2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;

3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;

4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;

5) attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.

La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.